Comment bien démarrer avec 
Avant toute chose, vous devez paramétrer plusieurs éléments pour pouvoir travailler confortablement :
- Les fonctions de Paramétrage
- Les processus de vente
- Les familles produits
- Les Produits
- L'import de données
A tout moment vous pouvez cliquer sur 
en haut à droite du corps de la page pour avoir accès l'aide contextuelle !
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vous permet d'ouvrir plusieurs onglets de votre session. Cela vous permet d'avoir un accès à plusieurs parties du logiciel en toute simplicité.
Ex : vous voulez créer une fiche et vous vous rendez compte qu'il vous manque un élément dans une des listes de choix !
- Il vous suffit d'ouvrir un autre onglet (ou une autre fenêtre suivant comment est configuré votre navigateur) pour pouvoir vous rendre dans la section paramètres et ajouter l'élément dans la liste correspondante sans avoir à quitter la fiche que vous étiez en train de créer.
- Une fois l'élément créé dans la liste, il vous suffit de revenir sur l'onglet initial (ou la fenêtre).
- Faites
pour que le nouvel élément soit pris en compte dans la liste de choix.
Les fonctions de Paramétrage 
| Accessible depuis la barre de menu horizontale : |
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Il est important que vous alliez y faire un tour avant de commencer à travailler sur votre dossier.
- Les utilisateurs
Gestion et création des utilisateurs qui auront accès à la base - Valeurs par défaut Vous avez la possibilité de définir des valeurs par défaut qui seront reprises lors de la création des fiches, de l'accès au logiciel ...
- Les listes déroulantes Afin de simplifier et de standardiser la création de fiches, Lug utilise de nombreuses listes de valeurs. Des valeurs par défaut sont présentes lors de l'initialisation de la base, mais vous pouvez les modifier, les supprimer et ajouter les valeurs qui correspondent à votre activité.
- Compte Il s'agit des paramètres de la société. Seul un utilisateur avec les droits administrateurs pourra modifier les valeurs.
Boite à Outils
| Accessible depuis la barre de menu horizontale : |
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| Depuis le menu Boîte à outil : |  |
Vous devez procéder dans l'ordre ci-dessous
Les processus de vente
Il s'agit là d'un point très important dans
En effet, toute la gestion des dossiers, le suivi des actions, les statistiques et le tableau de bord repose sur les processus de ventes.
Les familles produits
Vous devez avoir préalablement défini les processus de vente avant de définir les familles produits.
Dans la Famille de produit va vous permettre de regrouper différents services, prestations ou articles ayant le même processus commercial.
Vous allez également pouvoir définir :
- si les produits de cette famille doivent être renouvellés
- le type de renouvellement
- l'objectif de chiffre d'affaire
Ces éléments seront analysés et feront l'objet de graphiques et de statistiques dans le Tableau de bord.
Les produits
Il s'agit de créer les différents produits qui seront proposés et qui figureront dans les dossiers commerciaux.
Import de donnes
Grâce à cette fonctionnalité, vous allez pouvoir importer dans vos fichiers de contacts et ainsi initialiser la base de données sans être obligé de vous livrer à l'opération fastidieuse de saisie.
Cette fonction vous permet d'importer différents types de fichiers :
- Sociétés et adresses
- Sociétés, adresses et contacts professionnels
- Contacts professionnels indépendants
- Contacts personnels
Quelles diférences y a-t-il entre ces 4 types de données ?
Sociétés et adresses
Dans la société fait l'objet d'une fiche à elle seule. A chaque fiche société est rattachée au moins une fiche établissement qui constitue l'adresse de celle-ci.
Une société peut très bien avoir plusieurs établissements et donc plusieurs fiches.
reprend la structure de la codification INSEE. C'est à dire que dans la fiche société l'on trouvera le code SIREN composé d'une serie de 3x3 chiffres (soit 9 chiffres) et qui constitue la racine du code SIRET de tous les établissements qui lui sont rattachés.
- Code SIREN : xxx xxx xxx
- Code SIRET : xxx xxx xxx 000xx
Sociétés, adresses et contacts professionnels
Dans ce cas votre fichier est composé d'informations concernant les 3 éléments :
- La société
- L'établissement de la société
- Le contact rattaché à cette société et cet établissement
L'appelation de "contact professionnel" signifie qu'il s'agit de contact obligatoirement rattaché à une société, par opposition aux autres contacts.
Contacts professionnels indépendants
Il s'agit là d'un fichier composé uniquement de contacts (pas de société et pas d'établissement).
Un contact professionnel indépendant est une personne qui figure dans vos contacts pour des raisons professionnelles. Il peut s'agir d'un consultant, d'un auto-entrepreneur, d'un prestataire indépendant ...
Contacts
Il s'agit de l'ensemble des autres contacts. Il peut s'agir de :
- Particuliers auprès desquels vous pouvez avoir une action commerciale
- Contacts personnels
- Relations professionnelles
- ...
A lire
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